转换为联系人：转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”，则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在，则转换失败。如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人，而是新建一个联系人。转换为商机：转换为商机时为可选项。选中后须填写商机相关信息。如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”，则新建时会按此规则查重，如果重复，则转换失败。线索的销售记录自动带入客户：选中后，待转换线索产生的销售记录自动带入客户中。crm系统不管大家终选择是哪一款系统都没有问题；常见CRM系统排行榜
这时候就需要产品经理和业务管理者适度的甄选方案，制定规则，避免规则和制度无法落地执行。例如，是否真的需要将潜在客户区分出线索和商机，即便是存在销售线索的概念，是否针对线下销售完全可以只保留商机的概念，而不要引入线索的概念；是否真的需要将商机区分出若干跟进状态，业务管理是否真的需要细致到对不同商机状态的统计汇总分析。线索商机管理的第三个困难，是如何让合适的销售开发适合他的商机，从而提高转化率。不同的销售，擅长开发的客户对象可能区别很大。绍兴常用CRM系统CRM系统 能否将客户真正的放在位，调整公司运营策略；
那么，一般来说不同群组的特性不同，所以要针对不同的用户分组使用的差异化的策略去促进赢单率、活跃率、付费率等等转化指标的提升。这也就是CRM的输出——利用海量客户的数据资源，做好客户细分及对应的策略输出。接下来我们对怎么做客户细分和策略输出做一个比较详细的说明；怎么做客户细分，一般有互联网从业经验的小伙伴都知道一个名词——用户标签，就是将用户的数据进行分类，以一个名称来概括这个分类。简单基本属性的标签如，男/女、中国/海外、25岁、硕士研究生...;还有是一些行为标签，比如，近30天内活跃、新用户、近7天成交用户...；可以发现，标签其实就是对数据做了基础定义。一般来说标签都是以基础单位可以解释的定义数据，如果基础单位解释不了，证明定义不够细致。
当我们定义好用户标签后，下一步工作就是对用户做划分分组，其实用户分组就是一个或多个用户标签的，比如，[近30天内活跃]的[中国][男性]且[近7天内成交过]...；如此，就将命中这些标签的用户都划分到一个分组了。接下来就可以分析下这部分用户的偏好、特征，制定属于他们的运营策略了。这里有必要提一下，一般用户分组会有更新机制，基本分为以下几类：固定分组：一旦划分，无论此类用户未来会有什么数据产生，都不会影响该用户属于分组分组的事实。比如，严重损害公司名誉的用户，无限期加入登录黑名单。还是因为大家在此之前并没有真正去使用过crm；
公司收集记录员工的位置坐标，在法律上属于灰色地带，不论在国外或国内，都没有明确的司法条例或解释，国外出现过员工为此告赢公司的官司，国内没有查到。针对此问题，国内外法律顾问给出的建议是：a、只针对公司提供的移动设备，进行定位数据收集b、员工签署合同时，要针对此问题做明确告知，一旦员工签署，表示认可公司的定位数据采集行为c、定位数据收集只在工作时间范围进行移动CRM对定位信息的使用，不仅局限于过程管理，对业务员实际工作也很有帮助，比较常见的两个应用场景，首先可以根据第二天的出行计划，让APP设定比较好拜访路线；其次可以在当前的位置，快速查看身边的客户，尤其是公海线索资源。能否调度公司的其他资源，配合CRM的实施；江苏附近CRM系统大概费用
要看看有改变组织架构和工作流程来配合CRM落地的；常见CRM系统排行榜
销售激励与排行榜如何让销售团队时刻保持激情和战斗力，进行客户开发销售工作，是每一个销售主管都要思考解决的课题。销售工作需要狼性文化，除了基本的业绩奖励激励，还需有紧张的工作气氛，需要有强大的对手，需要有激烈的竞争，这样才能激发销售人员的肾上腺素，让其不断挑战自我，突破自我。销售团队需要时刻注入激情，晨会，晚会，都是常见的做法，有些电销中心外呼销售团队，每成功一单，职场内都会敲锣，表示祝贺并产生激励。常见CRM系统排行榜
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